데일리벳에서 2018년을 맞아 세계 각 국의 반려동물 시장 트렌드를 소개하는 ‘2018 글로벌 반려동물 시장’ 특집을 준비했습니다. 대한무역투자진흥공사(KOTRA)의 최신 자료들을 바탕으로 각 나라별 반려동물 시장 현황을 소개합니다. 다섯 번째 국가는 1조 5400억 루피아(약 1240억원)규모의 반려동물 식품 시장과 1949억 루피아(약 156억원)규모의 반려동물 용품 시장을 형성하고 있는 인도네시아 입니다.

늘어나는 1인당 가처분소득…반려동물 용품 지출도 늘어나

침체기에 있던 세계 경제가 다시 살아나면서 인도네시아의 1인당 가처분소득 역시 최근 증가하고 있다. 

2014년에 일시적으로 저축 비율이 가처분소득의 6.62%까지 증가했으나 2015년, 2016년에는 해당 비율이 6.3% 미만으로 떨어지며 2017년에도 낮은 저축 수준을 유지할 것으로 보인다.

인도네시아 자카르타 무역관 측은 ” 인도네시아는 현재 소득이 늘어나면 저축을 하기보다 그 여유분을 소비하는 성향이 있다”며 “반려동물 용품 시장도 갈수록 성장하고 있다”고 분석했다.

특히, 인도네시아 중산층이 성장함에 따라 반려동물을 기르고 관련 용품 지출이 가능한 인구도 늘어나고 있다.

 
자카르타 무역관에 따르면, 반려동물을 기르는 것이 스트레스를 줄여주며 아이들에게 생명의 소중함을 일깨워줄 수 있다는 사실이 부각되고 있으며, 인도네시아에 동물 애호가들이 증가하면서 동물 관련 커뮤니티 수도 점차적으로 증가하고 있다.

또한 “몇 년 전만 하더라도 자카르타, 수라바야, 덴빠싸르와 같은 규모가 큰 도시 위주로 반려동물을 기르는 것이 유행이었으나 현재는 중간 규모의 도시인 메단, 스마랑, 말랑 등의 도시에서 반려동물을 키우기 시작했다”고 덧붙였다.

반려동물 관련 행사도 대도시뿐 아니라 중간 규모 도시에서도 상당수 개최되고 있으며 대표적인 예가 2017년 메단 시에서 최초로 열린 ‘Dog Date’다.
 

식품 제외한 반려동물 용품 시장 ‘157억원 규모’

유로모니터는 인도네시아에서 반려동물용 식품을 제외한 용품 매출의 평균 성장률이 2012년에서 2022년 사이 연간 7.62%에 이를 것으로 내다봤다.

지난해 인도네시아의 반려동물 용품 매출액은 1949억 루피아(약 157억원)였으며 이는 전년 대비 10.11%증가한 수치다(2016년 – 1770억 루피아).

반려동물 용품은 일반 슈퍼마켓에서는 찾아보기 어렵고, 대부분 반려동물용 전용 마트 및 소셜 미디어를 포함한 온라인 시장에서 판매되고 있다.

KOTRA 자카르타 무역관 측은 “아직까지 인도네시아 반려동물 용품 전문 마트에는 주로 반려동물이 먹을 사료, 식자재, 간식 등이 배치되어 있다”며 “반려동물용 액세서리는 가게에 진열된 제품의 다양화를 위해 배치한 보조용품이라는 개념이 지배적”이라고 밝혔다.

반려동물 식품 시장 ‘1237억원’ 규모

유로모니터에 따르면 인도네시아의 반려동물용 식품 시장은 2017년 기준 1조5400억 루피아(약 1237억원)로 2016년 대비 12.05%가량 증가했다.

전체 시장 중 개와 고양이를 위한 식품 매출 실적이 지배적이다. 개, 고양이 식품 시장이 전체 반려동물 식품 시장의 90%이상을 차지하고 있다. 개와 고양이를 제외한 나머지 반려동물에는 물고기, 새, 파충류, 설치류 등이 있다. 

2012년부터 2022년까지 인도네시아의 반려동물 식품 시장 성장률은 평균 10.86%에 이를 것으로 예상된다.

 
반려동물 용품 시장의 40% 이상은 수입 제품…한국 8위

인도네시아 반려동물 용품 중 수입제품의 점유율은 2016년 기준 41.8%로 꽤 높은 편이다. 그 중에서도 미국산 제품이 압도적으로 많다.

우리나라 제품의 점유율은 2016년 기준 약 2.8%로 8위를 차지했다. 수입 상위 7개국 제품에 비해 많이 통용되지는 않으나 우리나라 제품에 대한 수요는 매년 꾸준히 증가하고 있다.

2016년에는 한국산 제품 판매액이 1521만 달러를 기록해 전년 대비 약 58.8% 성장했다.

2015년에도 인도네시아 상기 제품군에 대한 전체 수입 실적이 전년 대비 약 8.2% 감소한 가운데 한국산 제품의 수입 실적은 958만 달러로 오히려 전년 대비 32.3% 증가했다.

힐스, 마즈, 네슬레퓨리나, 전체 반려동물 사료 시장의 50% 이상 점유

KOTRA 자카르타 무역관 측에 따르면, 현재 인도네시아 반려동물 사료 시장에서는 힐스(Hill ‘s Pet Nutrition Inc)와 위스카스(Mars Food Indonesia), 그리고 퓨리나 프리스키(Nestle Indonesia)와 같은 다국적 브랜드가 우위를 점하고 있다. 해당 3개사의 총 시장 점유율은 2016년 기준 52.4 %에 달했다. 반면 PT Central Proteinprima Tbk와 PT Citra Mandiri Kencana와 같은 현지 회사는 2.9 %에 그쳤다.

자카르타 무역관 측은 “인도네시아의 반려동물 용품은 그 종류가 매우 다양하며 인도네시아 현지 기업들은 다국적 기업들과 경쟁하기가 어렵다. 이는 판매 경험과 유통채널이 부족하기 때문”이라고 분석했다.

“우리 기업들은 미국, 호주, 태국, 뉴질랜드 브랜드와 경쟁 치열할 것”

KOTRA 자카르타 무역관 측은 “우리 기업들은 미국, 호주, 태국, 뉴질랜드 브랜드와의 경쟁이 치열할 것으로 보인다”고 밝혔다.

이어 “특히 미국의 반려동물 사료 브랜드는 시장에서 강력한 유통 채널을 가지고 있다”며 “해당 브랜드가 이미 인도네시아 시장에서 브랜드 충실도가 높아 신규 브랜드와 대체하기가 어려운 부분이 있다”고 전했다.

또한 반려동물 자체의 인기 변화는 관련 반려동물 제품의 수요에 변화를 주고 있음에 유의해야 한다고 덧붙였다.

실제로 관상용 조류, 어류 등의 경우 한 때 사육이 유행하여 관련 제품의 판매 실적도 늘어났으나 해당 동물의 인기가 떨어지자 관련 제품의 판매 실적 또한 동반 하락한 적이 있다.

“사료 등 섭취하는 제품, 검역 까다로워”

자카르타 무역관 측은 “사료, 건강보조제 등 반려동물이 섭취하는 제품의 경우 검역이 굉장히 까다롭기 때문에 일종의 비관세 장벽으로 작용할 수 있다”며 “수출 전에 미리 수입업자 혹은 에이전트 사와의 꾸준한 연락을 통해 동식물 검역법에 대해 면밀히 파악해 관련 서류를 제대로 구비하는 것이 중요하다”고 조언했다.

“인도네시아 인들은 대체로 온건한 성향을 지녀 문화 및 관습적으로 동물 등 생명체를 사랑하고 인위적인 제품보다는 자연 제품을 선호하고 있다”며 “사람 및 반려동물 건강에 좋은 천연 제품, 동물을 가지고 한 임상테스트 대신 생명체를 해하지 않는 방법으로 시험 검사를 거친 자연적이고 안전한 제품을 매우 선호하는 사실을 비즈니스에 참고할 필요가 있다”고도 전했다.

젊은 층 공략 중요해…온라인 유통망 추천

자카르타 무역관 측은 마지막으로 “인도네시아 전체 국민의 평균 연령은 약 29세로 굉장히 젊은 인구가 많고 소비계층과 큰 연관 없이 스마트폰 유저가 많은 편”이라며 “젊은 층들 사이에서 반려동물을 기르는 것이 유행이기 때문에 반려동물 용품 홍보 및 판매에 온라인 유통망을 적극 동원하는 것을 권장한다”고 밝혔다.

국내 최대 규모의 반려동물 전문 전시회인 케이펫페어(대한민국펫산업박람회), 케이켓페어가 지난해와 마찬가지로 올해 총 5번 개최된다. 반려동물 전시회가 우후죽순 늘어나는 분위기 속에서 업체들의 부담을 줄이고 시장의 질적 발전을 위해 전시회 수를 늘리지 않았다.

가장 먼저 4월 6일(금)부터 8일까지 서울 SETEC에서 ‘2018케이펫페어 서울’ 행사가 열린다. 그 뒤를 이어 케이펫페어 부산(4월 27일~30일), 케이캣페어(6월 30일~7월 1일), 케이펫페스티벌 송도(9월 14일~16일), 케이펫페어 일산(11월 23일~25일)행사가 연이어 개최된다.

지난해까지 2일 일정으로 개최됐던 ‘케이펫페어 부산’ 전시회가 3일 일정으로 변경된 것이 큰 특징이다.

한국펫사료협회(회장 김종복)와 이상네트웍스가 함께 개최하는 케이펫페어, 케이캣페어는 지난 2013년 1회 전시회 개최를 시작으로 우리나라 최대·최고 반려동물 전시회로 자리매김했다.

지난해 개최된 5번의 전시회의 경우, 전시회마다 1만 여명에서 4만 여명의 참관객이 방문한 바 있다.

*2017케이펫페어 서울 : 30,193명, 2017케이펫페어 부산 : 20,107명, 2017케이캣페어 : 10,342명, 2017케이펫페스티벌 송도 : 20,081명, 2017케이펫페어 일산 : 42,110명.

펫사료협회와 이상네트웍스 측은 펫사료협회 회원사 및 지난대회 참가업체, 조기신청 업체를 대상으로 할인 등 혜택을 제공한다는 방침이다.

제형진 한국펫사료협회 사무국장과 이상택 이상네트웍스 부사장은 “펫 관련 전시회가 상당히 많이 늘어나며 부작용 우려가 큰 상황에서 케이펫·케이캣페어를 찾는 고객들에게 어떤 혜택을 드릴 수 있을지 깊게 고민하고 있다”며 “지속적으로 소통의 자리를 마련할 테니 펫사료협회 회원사들의 많은 관심과 참여, 그리고 의견 제시를 바란다”고 당부했다.

이학범 기자 dvmlee@dailyvet.co.kr

데일리벳에서 2018년을 맞아 세계 각 국의 반려동물 시장 트렌드를 소개하는 ‘2018 글로벌 반려동물 시장’ 특집을 준비했습니다. 대한무역투자진흥공사(KOTRA)의 최신 자료들을 바탕으로 각 나라별 반려동물 시장 현황을 소개합니다. 네 번째 국가는 연평균 10% 이상 성장을 기록하며 현재 7043만 달러(약 748억원)규모의 시장을 형성하고 있는 필리핀입니다.

필리핀의 반려동물 시장은 2016년 기준 전년 대비 10.0% 증가한 7043만 달러(약 748억원)를 기록했다. 개·고양이 사료 판매가 전체 시장의 72.8%(5124만 달러)를 차지했으며, 반려동물 건강 관련 제품(Health Care 제품)과 기타 제품의 점유율도 높았다.

연평균 두 자릿수 성장률 기록 중

필리핀 반려동물 시장의 경우 지난 2013년까지는 매년 5~10% 정도 성장했으나, 2014년부터는 두 자릿수 성장률을 보이고 있다. 현 상태를 유지한다면 2018년에는 8397만 달러, 2019년에는 8905만 달러 수준의 시장을 형성하고 2020년에는 1억 달러를 돌파할 것으로 예상된다.

필리핀 마닐라 무역관 측은 “현재 성장률을 유지한다면 2020년에 최초로 판매 1억 달러를 돌파할 것으로 전망된다”며 “사료뿐만이 아닌 기타 반려동물 제품 시장은 더욱 커질 것으로 기대된다”고 전했다.

반려동물 사료 수입, 전년 대비 24% 증가

필리핀의 2016년 개, 고양이 사료 수입액은 4239만 달러에 달했다. 이는 전년 대비 23.9%나 증가한 수치다. 특히, 미국과 태국산 사료 수입이 많으며(전체 수입 사료의 80%정도), 중국산 사료를 제외한 대부분의 국가에서의 사료 수입이 증가했다.

국산 제품의 경우 2015년까지 필리핀 수출이 거의 없었지만 2016년 7,000달러 규모의 소액 수출이 이뤄진 것으로 확인됐다.

필리핀 마닐라 무역관 측은 “필리핀도 점차 반려동물 숫자 증가와 함께 사료 및 제품 판매는 계속 증가할 것으로 전망된다”고 밝혔다.

필리핀 반려동물 사료 시장은 마즈(Mars Inc)와 네슬레(Nestle)가 시장의 절반을 점유하고 있다.

1위 마즈와 2위 네슬레의 점유율 합은 50% 수준인데, 최근 점유율 2위 기업인 네슬레의 점유율이 낮아지고 기타 브랜드의 점유율이 조금씩 상승하는 추세다.

반려동물 카페의 급격한 증가

필리핀에서 그동안 찾기 힘들었던 동물 카페가 2016년부터 급속도로 늘고 있다. 기존 업체는 매장을 확장하고 신규 업체도 지속 설립되는 상황이다.

기존에는 주로 개와 고양이 위주의 동물 카페를 창업했다면 최근에는 토끼 등 다른 동물 카페도 설립되는 추세다. 

필리핀 쇼핑센터에 반려동물 클럽이 개설된 것도 큰 이슈였다.

반려동물과 함께 쇼핑하는 소비자들을 위해 필리핀 대형 쇼핑센터 중 한 곳인 로빈슨(Robinson) 쇼핑센터가 반려동물 클럽을 2015년부터 개설하기 시작했다.

필리핀 시장으로 수출 위해서는?

KOTRA 마닐라 무역관에 따르면, 필리핀의 경우 별도의 반려동물 사료 제품 인증이 필요하지 않으나 수입업자가 수산자원국(BFAR)으로부터 위생검역 승인(선적건별 취득)을 받아야 수입이 가능하다고 한다.

이미 우리나라 기업 중에서 필리핀 현지에 공장을 설립해 제조 및 판매, 수출하는 기업도 있다.

마닐라 무역관 측은 “2016년부터 국산 반려동물 사료가 소량이지만 필리핀에 본격적으로 수출되기 시작했다”며 “현지 바이어를 접촉해 본 결과, 바이어들이 국산제품에 관심을 갖고 있음을 확인했기 때문에 현지 소비자의 선호제품을 파악하고 경쟁력을 갖춘 제품을 만들어 수출을 도모할 적기”라고 평가했다.