반려동물 사료산업 규모가 2012년 2,500억원 규모에서 지난해 4,600억원 규모로 성장한 것으로 나타났다. 또한 반려동물 사료 수입량이 수출량에 비해 8배 많고, 금액은 13배 많은 것으로 파악됐다. 사료생산 업체수는 2005년 650개에서 2015년 2,000개로 대폭 증가했다.

관세청 자료에 따르면, 2016년 기준 반려동물 사료 수출량은 총 6,613톤, 금액은 1,350만 달러(약 153억원)이며, 반려묘 사료 수출이 반려견 사료 수출보다 많았다.

지난해 고양이 사료는 963만 달러(71.4%) 수출되어 개 사료(386만 달러, 28.6%)보다 2배 이상 많은 수출액을 기록했다.

반려동물 사료 수입량은 수출량에 비해 훨씬 많았다.

2016년 기준 총 5만 3,292톤의 사료가 수입되어 수출보다 8배 많은 수치를 기록했다. 수입 금액은 1억 7,433만 달러로 수출 금액보다 13배 많았다. 수입된 반려동물 사료의 71.9%(1억 2,529만 달러)는 반려견 사료였으며, 반려묘 사료는 수입 금액은 4,604만 달러(28.1%)였다.
 

반려동물 사료 수입량 6년째 증가

반려동물 사료 수입량은 2011년부터 지난해까지 6년째 매년 증가했다.

2011년에는 36,308톤이 수입됐으나 이후 37,561톤(2012년)→39,478톤(2013년)→41,954톤(2014년)→47,865톤(2015년)→53,292톤(2016년)으로 꾸준히 증가한 것.

반려동물 사료 수출량 역시 2011년 5,094톤에서 지난해 6,613톤으로 증가세를 유지하고 있다( 5,094톤(2011년)→6,111톤(2012년)→4,642톤(2013년)→6,421톤(2014년)→6,488톤(2015년)→6,613톤(2016년)).

 
한편, 반려동물 사료 수출현황과 수입현황을 발표한 한국농촌경제연구원(KREI)의 지인배 실장은 “현행 사료관리법은 축산업용 가축 중심으로 구성되어 있기 때문에 특성이 다른 반려동물 사료에 대한 규정이 미흡하다”며 반려동물 사료를 별도로 다루는 법의 필요성을 언급했다.

13일 개최된 반려동물 연관산업 육성을 위한 정책토론회에서 김종복 한국펫사료협회 회장이 ‘한국 펫푸드 산업 현황 및 발전 방향’을 주제로 발표했다. 김종복 회장의 발표에 따르면, 국내 펫푸드 시장은 반려묘 펫푸드가 시장 성장을 주도하고 있고, 온라인 시장이 꾸준히 성장하고 있으며, 인식의 변화로 사료가 고급화되는 추세다.

2015년 기준 국내 반려동물 사료(펫푸드) 시장 규모는 약 4,344억원이다. 그 중 국내 제조 사료가 2,182억원을 차지했고 수입 사료가 2,162억원을 차지해 매출 비중은 국내산과 수입산이 50:50을 기록했다.

물량은 국내 제조가 140,600톤으로 75%를 차지했고, 수입이 47,847톤으로 25%를 차지했다. 수입제품이 국내제조 제품에 비해 평균 가격이 2.9배 높기 때문에 3배 가까운 물량 차이에도 매출은 50:50을 기록할 수 있었다.

한편, 현재 국내 펫푸드 시장의 82%는 반려견 펫푸드가 차지하고 있었다. 반려견 건사료가 전체의 56%를 차지했으며, 반려견 습식사료(7%)와 간식(19%)도 높은 비율을 차지했다.

반려묘 펫푸드의 경우, 전체 펫푸드 시장에서 건사료 14%, 습식사료 3% 등 총 17%의 시장 점유율을 기록했다.

“반려묘 펫푸드 시장 성장세 뚜렷”

“온라인을 통한 펫푸드 유통 27%…꾸준히 높아져”

김종복 회장이 공개한 자료에 따르면, 반려묘 펫푸드 시장 성장세가 뚜렷했다. 반려견 펫푸드 시장이 연간 4% 성장한 반면, 반려묘 펫푸드 시장은 20% 성장했다.

온라인을 통한 유통 증가도 눈에 띄었다.

전체 펫푸드 매출 중 온라인을 통한 매출이 27%를 차지해 전체 2위를 기록했다. 일반 유통은 35%, 펫샵 유통은 23%, 동물병원 유통은 14%를 기록했다.

특히, 동물병원을 통한 펫푸드 매출이 전년 대비 4% 성장에 그친 반면, 온라인을 통한 매출은 11% 성장하여 모든 유통 채널 중 가장 높은 성장률을 기록했다.
 

“펫푸드는 산업동물사료와 다르다…펫푸드에 적합한 제도 마련 필요”

김종복 회장은 “펫푸드는 산업동물사료와 다르다”며 “펫푸드 산업 발전을 위한 적합한 별도의 제도 마련이 필요하다”고 강조했다.

▲산업동물 사료는 주로 혼합 및 사출 방식으로 생산하지만, 펫푸드는 오랫동안 품질이 유지되는 방식으로 유통 및 보관하기 위해 베이킹, 레토르트, 사출형성, 냉동, 몰딩, 냉동 건조 등의 방식을 이용하여 수분활성도를 낮추는 점 ▲생산하면 바로 사용되는 산업동물 사료와 달리 펫푸드는 최대 2년까지 유통기한을 가지는 점 ▲생산성을 목표로 하기보다 오래 건강하게 사는 것을 목표로 하는 점 ▲사람이 직접 취급하며 실내에서 먹이는 점 ▲사람이 먹는 식품과 같은 유통 채널에서 판매되는 점 등이 펫푸드 사료가 산업동물 사료와 다르게 관리되어야 하는 이유다.

김종복 회장은 “펫푸드나 펫푸드 원료(특히 동물성 원료)는 주로 국제 무역을 통해 교역이 일어나고, 산업동물과 다른 법적인 틀로 펫푸드를 관리하는 것이 세계적인 추세”라며 “위해 방지를 위한 제도가 필요하다”고 말했다.

이를 위해 ▲펫전문 임상실험센터 건립 ▲펫푸드에 적합한 제도 및 법률 마련(영양성분 기준, 펫푸드 마케팅 및 제품 포장 표기 제도, 제조 공정 및 원료 기준 등) 등을 제안했다.

반려동물 보호자의 진료비 부담 완화를 위해 반려동물 보험 활성화가 필요한 가운데, 현재 국내에서 반려동물 보험을 판매 중인 회사의 손해율이 큰 것으로 나타났다. 보험업계에서는 “반려동물 보험을 정착시킬 수 있도록 관련 제도 정비와 기반 마련이 필요하다”고 입을 모은다.

현재 국내에 반려동물 보험을 판매 중인 회사는 삼성화재, 롯데손해보험, 현대해상 등 3곳이다.

LIG손해보험, AIG손해보험, 메리츠화재 등도 반려동물 보험 상품을 선보인 바 있으나 높은 손해율로 상품 판매를 접었다. 그러나 여전히 시장 성장 전망이 높기 때문에 상품을 재런칭 할 가능성도 있다.

하지만, 현재 판매 중인 반려동물 보험 상품의 손해율이 높은만큼, 반려동물 보험이 제대로 정착하기 위한 제도적 보완과 기반 마련이 이뤄지지 않는다면 양질의 반려동물 보험상품 출시도 없을 전망이다.

반려동물 보험회사들이 겪는 어려움은 여러 가지다. 이러한 문제점을 해결하기 위해서는 동물등록제 정착과 진료비 표준화가 필요하다는 보험업계의 분석이 이어진다.

  
“동물등록제 미정착으로 개체 구별 어렵고 도덕적 해이 많아”

다수의 동종 반려동물을 키우는 경우 육안으로 식별이 어려워 도덕적 해이 발생이 쉽다. 즉 3마리 말티즈를 키우면서 한 마리만 보험에 가입하고, 보험에 가입하지 않은 강아지가 아팠을 때도 보험료를 지급받는 일이 실제 발생한다.

게다가 동물등록이 안 된 개체의 경우, 정확한 나이 추정이 어렵기 때문에 보험사가 정한 ‘가입 가능 연령 기준’도 적용하기 어렵다. 때문에 동물등록제 정착이 중요하다는 것이 보험업계의 공통된 주장이다.

보험개발원 지연구 팀장은 개체 식별 강화를 위해 ▲동물등록제 내장칩 일원화 혹은 생체인식 등 개체 식별이 가능한 다른 방식으로 동물등록제 개선 ▲동물 등록 이후 판매·분양 이뤄지도록 동물등록 시점 변경 ▲동물병원에서 진료·치료시 동물등록번호 확인 의무화 등이 필요하다고 밝혔다.

“진료항목별 기준없고, 관련 통계 확보 어려워 보험료 산출 힘들다”

반려동물 보험의 또 다른 큰 어려움은 진료비 예측과 보험료 계산이 어렵다는 점이다.

정부가 1999년 동물의료수가제를 폐지한 이후 동물병원 수가 자율화가 시행됐기 때문에 보험사 입장에서는 ‘보험사에서 부담할 진료비’를 추정하기 어렵고, 진료행위별 코드가 존재하지 않아 보험가입자의 중복청구나 동물병원의 과잉/허위 진료 여부를 확인하기 어렵다.

또한, 반려동물 수, 진료항목별 진료통계 등 관련 자료가 부정확하기 때문에 보험료 산출 자체가 어렵다. 현재 판매 중인 반려동물 보험 상품 역시 해외 반려동물 보험 상품을 벤치마킹하여 출시한 경우가 많다.

지연구 팀장은 이런 문제 해결을 위해 ▲행위별 동물병원 진료비 구분체계 도입 ▲진료항목별 표준수가 제도 마련 ▲진료수가 공시 ▲진료항목 코드관리 등이 필요하다고 전했다.

 
“자주 이뤄지는 진료는 자부담으로 하고, 가끔 발생하지만 비용 부담 큰 진료는 보험으로 보장해야”

반려동물 보험에 미가입한 보호자들 중 상당수는 “반려동물 보험 상품이 중성화수술이나 예방접종 등 꼭 필요한 항목들을 보장해주지 않기 때문에 가입 필요성을 못 느낀다”고 말한다.

하지만 지연구 팀장은 “예방접종을 포함한 모든 진료를 보험으로 보장받는 경우 보험료 부담이 커지기 때문에, 반드시 실시되어야 할 정기 구충, 예방접종이나 비용이 크지 않은 다빈도 상병 등은 자가부담이 보다 효율적”이라고 분석했다.

즉, 동물병원에 자주 가서 (상대적으로 적은 비용으로) 받는 진료 항목은 자부담으로 하고, 드물게 발생하지만 큰 비용 부담이 소요되는 진료 항목은 보험을 통해 보장받는다는 보호자들의 인식 전환이 있어야 반려동물 보험 정착 가능성이 높아진다는 것이다.

13일 개최된 반려동물 연관산업 육성을 위한 정책토론회에서 산업 현황에 대해 발표한 한국농촌경제연구원 지인배 실장이 “2015년 기준 국내 반려동물(개, 고양이) 사육마릿수는 약 702만 마리로 추정된다”고 밝혔다.

하지만 동물등록제가 정착되지 않았고, 인구주택총조사 같은 정확한 전수 조사 방식이 반려동물 분야에는 없는 상황이기 때문에 702만 마리라는 수치 역시 정확하지 않는 추정치일 뿐이라는 평가가 이어진다.

지인배 실장은 농림축산검역본부가 발표한 ‘2015년 동물보호에 대한 국민의식조사’에 소개된 개 사육가구 비율 19.1%, 고양이 사육가구 비율 5.2% + 가구당 개 사육두수 1.28마리, 고양이 사육두수 1.74마리’ 자료에다가 행정자치부 주민등록전산망에 기록된 국내 총 가구수를 반영해 사육두수를 추정했다.

검역본부는 2010년(2,030명 대상), 2012년(2,000명 대상), 2015년(3,000명 대상)에 각각 동물보호에 대한 국민의식 설문조사를 실시했는데, 2015년의 경우 전체 가구 중 반려동물 사육가구가 21.8%이며, 개 사육가구 19.1%, 고양이 사육가구 5.2%라는 결과가 돌출됐다.

이는 3년 전 실시된 2012년 설문조사 결과(전체 사육비율 17.9%, 개 사육가구 비율 16.0%, 고양이 사육가구 비율 3.4%)에 비해 개 사육가구, 고양이 사육가구가 모두 상승한 수치였다.

지인배 실장은 “반려동물 숫자가 계속 늘고 있기 때문에 현재는 개, 고양이 숫자가 1천만 마리에 육박할 것”이라고 예상했다.

하지만, 동물등록이 답보상태에 빠졌고, 객관적인 전수 조사가 이뤄지는 않는 상황에서 ‘702만 마리’, ‘1천만 마리’라는 수치 역시 부정확할 수밖에 없다는 지적이 나온다.

농식품부 또한 3개월령 이상의 반려견(동물등록대상)숫자를 400만 마리(2013년 6월), 127만 마리(2013년~2014년), 161만 마리(2015년 5월) 등 계속해서 수정해 발표한 바 있다.

검역본부의 2015년 설문조사에서는 전체 가구의 21.8%가 반려동물을 키운다고 응답했지만, KB금융지주 경영연구소가 7월 4일 발표한 ‘2017 반려동물 양육 실태 조사’에 따르면, 반려동물 사육 가구는 약 590만 가구(전체 30.8%)로 조사됐다. 

 KB금융지주 경영연구소는 국민카드 이용자 중 전국에 거주하는 15세 이상 남녀 3000명(각 1500명씩)을 대상으로 지난 5월 23일부터 26일까지 4일간 설문조사를 진행했었다.

한편, 지인배 실장은 2013년 한국소비자원 자료를 바탕으로 “전국 17개 경매장으로 통해 유통되는 반려동물은 매주 약 5,800마리이며 이를 1년으로 환산할 경우 연간 30만 5천 마리가 경매장을 통해 펫샵 등 동물판매업소로 흘러간다고 설명했다.

농식품부는 올해 1월 발표한 ‘반려동물 보호 및 관련산업 육성 세부대책’에서 “연간 생산․유통되는 반려동물은 약 61만마리 이내로 추정되며, 경매장은 전국에 19개소가 운영 중이고 매주 약 5천 마리씩 연간 약 25만 마리정도가 경매된다”고 밝힌 바 있다.